CDP 與 CRM 解決的不是同一個問題。本文說明核心差異、有 CRM 為什麼還可能需要 CDP、能否取代或一起用，並提供判斷缺哪一個的方法。
CDP 行銷不是新的渠道，而是把顧客資料變成可用受眾與行銷行動。本文以資料、識別、受眾、行動、量測五步，說明六個應用情境。
客戶資料管理系統不只有 CRM。本文先判斷資料卡在哪個階段，再比較 Excel、CRM、CDP 的角色，並整理選系統時的七個評估面向。
選 CDP 平台不是比功能多寡。本文從資料、識別、分群、啟動、量測與維運六個面向，整理 CDP 系統的評估重點與導入前檢查。